Sika apresenta oferta vinculante para aquisição da Parex
10.01.2019
A Sika apresentou uma oferta para aquisição da Parex, pertencente ao Grupo CVC Fund V. A Parex é fabricante de soluções de argamassa, incluindo argamassas para fachadas, argamassas colantes, impermeabilizantes e argamassas técnicas. Em 2018, a empresa gerou vendas de CHF 1.2 bilhões e um EBITDA (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) esperado em cerca de CHF 195 milhões. Com a sua experiência em soluções com argamassas, a Parex participa de todas as fases do ciclo de vida da construção.
A Parex tem uma presença particularmente forte nos canais de distribuição, combinando marcas reconhecidas com expertise em P&D e excelência técnica, estando presente em 23 países, com forte atuação em 8 regiões geográficas chave e opera 74 fábricas em todo o mundo. Paul Schuler, CEO da Sika afirma “A Parex é uma empresa excelente, com marcas reconhecidas e um ótimo histórico de lucratividade. Os negócios da Parex e da Sika são altamente complementares. Utilizando as tecnologias da Parex como uma plataforma de crescimento em nossos 101 países de atuação e cross-selling de nossos produtos, com os canais de distribuição da Parex, conseguiremos gerar um crescimento altamente rentável. Todas as soluções Parex se encaixam no mundo Sika. Nós, família Sika, carinhosamente, desejamos boas-vindas a todos os funcionários da Parex. Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe e empolgados com a expansão das nossas operações comerciais conjuntas”.
Eric Bergé, CEO da Parex: “Sob o comando da CVC Fund V, a equipe da Parex apresentou um desempenho muito forte, aumentando as vendas de 750 milhões de euros em 2013 para 1 bilhão de euros. Durante este período de 5 anos, a Parex entrou em 3 novos países e abriu 16 novas fábricas, realizou 11 aquisições e construiu um novo centro internacional de P&D. A Sika representa uma ótima plataforma para continuar a cumprir o ambicioso plano de crescimento da Parex, e a combinação dos negócios cria oportunidades interessantes em termos de oferecer novas soluções para nossos clientes, além de continuar nossa expansão geográfica. Estamos ansiosos para trabalhar com a Sika no futuro”.
Com essa aquisição, a Sika fortalece ainda mais sua posição de liderança no mercado de químicos para a construção e adesivos para Indústria, e alcança vendas superiores a CHF 8 bilhões. A aquisição irá ampliar nossa plataforma de crescimento. O negócio de argamassas, uma tecnologia chave para o grupo e altamente rentável, irá mais que duplicar em tamanho, atingindo CHF 2.3 bilhões. A forte posição da Parex nos canais de distribuição abrirá novas oportunidades de negócios para a linha de produtos da Sika, e a Parex ganha acesso aos já eficazes canais de vendas diretas da Sika. A experiência da Parex nos negócios de soluções para fachadas e argamassas colantes, nos permitirá fortalecer nossa presença nesses crescentes e atraentes nichos de mercado.
